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电气设备可再生能源配额制再次征求意见较好

2020-11-20 来源:

电气设备:可再生能源配额制再次征求意见 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

光伏政策底部确立,板块短期有望迎来估值修复行情,明年上半年盈利底部有望明确,之后或将再迎业绩修复行情,建议积极关注龙头标的;国内风电需求年有望连续三年高增长,我们判断行业本轮的拐点是先运营后制造、先量后价,因此拐点后的反转具备较强的持续性。国内新能源乘用车“双积分”长效机制建立,下半年高端车型有望全面接力,消费升级提升需求质量;全球电动化趋势有望加速,行业需求有望持续高增长;短期建议关注国内补贴退坡的进展,中长期看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。电力设备方面,特高压将进入第二轮建设高峰,建议关注业绩增长确定性增强或业绩改善的受益标的,并优选引领电智能化、信息化升级的龙头标的,另外建议持续关注工控、低压电器领域的优质标的。

本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨6.44%,风电板块上涨11.58%,发电设备上涨9.24%,新能源汽车指数上涨8. 0%,锂电池指数上涨7.67%,核电上涨7.59%,二次设备7.10%,一次设备6.08%,工控自动化上涨5.79%,光伏板块上涨5.62%。

本周行业重点信息:新能源汽车:工信部公示第 14批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,新能源汽车产品共有60户企业的1 10岁4个型号。

动力电池应用分会:2018年10月,我国动力电池装机量约5.9 GWh,环比增长 .67%,同比增长10 .28%;月累计装机总量约 4.62GWh,同比增长97%。大众汽车集团已经选择韩国电池制造商SKInnovation为其MEB平台的电动汽车供应电池。新能源发电:国家能源局综合司征求《关于实行可再生能源电力配额制的通知》意见的函。电力设备:

国家能源局:10月,全社会用电量5,481亿kWh,同比增长6.7%;月,全社会用电量累计56,552亿kWh,同比增长8.7%。

本周公司重点信息:通威股份:双流 .2GW电池项目于2018年11月18日正式投产,全面采用背钝化技术,以高效单晶电池无人智能制造路线为主,与常规半自动化产线相比,该项目非硅成本预计在目前基础上下降10%以上,实际产量可达设计产能的120%。平高电气:公司中标国家电2018年蒙西-晋中特高压交流工程曹格老婆吴速玲旧照被扒遭整容质疑第一次设备招标采购-1000kV组????二套房贷方面合电器项目,中标金额为 .20亿元。海兴电力:中标国家电2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标项目,共中 个包,中标电能表及用电信息产品总数量约76.50万只,预计中标总金额约为1.57亿元。特锐德:公司及全资公司川开电气中标国家电输变电项目,中标产品为110KV变压站设备整站及开关柜,合计中标金额约5845.85万元。天齐锂业:拟公开发行可转换公司债,每张面值100元,募集资金总额不超过50亿元。特变电工:公司以人民币12.06亿元向控股子公司新特能源增资,用于新特能源公司 .6万吨/年高纯多硅产业升级项目及975MW内蒙古特高压外送风电项目建设。

风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

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